À propos
CHEREE, cabinet indépendant au service des réseaux de CGP
Nous concevons, hébergeons et maintenons le module de financement patrimonial que votre réseau intègre à son outil. Nous accompagnons par ailleurs les entreprises sur leur organisation, leurs comptes et leur développement commercial, avec la même exigence de rigueur.
Notre histoire
Des plateformes financières au module de financement
CHEREE réalisait à l'origine des plateformes financières (cagnottes par exemple). Cette exigence de rigueur et de clarté nous a naturellement menés vers les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine : concevoir, pour eux, un module de financement fiable et simple à intégrer, plutôt qu'un audit ponctuel.
Aujourd'hui, CHEREE se consacre à la conception et à l'exploitation de ce module, en partenariat avec des acteurs agréés IOBSP pour l'instruction des financements.
Nos services
Au-delà du module, trois domaines d'intervention
Le module de financement patrimonial est né d'une pratique plus large. CHEREE accompagne les entreprises sur leur organisation, sur la lecture de leurs comptes et sur leur développement commercial.
Optimisation structurelle
Nous examinons la façon dont votre activité est organisée : circuits de décision, répartition des rôles, outils qui les soutiennent. L'objectif est de supprimer les doublons, de raccourcir les chaînes de validation et de rendre lisible qui fait quoi, pour que la structure serve l'activité au lieu de la freiner.
Optimisation financière
Nous reprenons vos comptes pour en faire un instrument de pilotage plutôt qu'une obligation déclarative : structure de coûts, formation de la marge, besoin en fonds de roulement et conditions de financement. Vous en ressortez avec les quelques indicateurs qui comptent vraiment pour votre activité, et la manière de les suivre.
Optimisation commerciale
Nous travaillons ce qui précède la vente : la clarté de l'offre, la justesse du positionnement, le discours tenu au prospect et les outils mis entre les mains de ceux qui vendent. Un message précis et un parcours sans friction produisent souvent davantage qu'un effort commercial supplémentaire.
Pourquoi CHEREE
Ce qui nous distingue
Une double culture
Financière par notre pratique du conseil, technique par la conception et l'exploitation d'une API en marque blanche.
L'indépendance
Cabinet indépendant, sans lien capitalistique avec les réseaux que nous équipons.
Le sur-mesure
Chaque intégration est calibrée à l'outil, au parcours et aux gammes de supports de votre réseau.
Envie d'échanger avec l'équipe ?
Un premier échange pour comprendre votre outil et vos enjeux.